Xoay quanh thành phố kiểu Mega-Float tên Bayron không thuộc một quốc gia nào ở Thái Bình Dương là một mỏ khai thác Orgonium - nguồn năng lượng mới. Ở đây có những Ác Ma thường xuyên gây ra hiểm hoạ mang tên"Tai Hoạ D". Câu chuyện của những người trở thành bậc thầy"Thợ Diệt Ác Ma" trong đó có Shu - cậu thanh niên chi tiêu vô tội vạ, lúc nào cũng trong cảnh thiếu thốn. Kisara, cô học sinh trung học chu cấp mọi thứ cho Shu và Ayano - cô bạn gái cũ.